中国财富网讯(李耀威)3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。其中,5G网络建设近期已经两次被中央提及。

  2020年,5G基站建设正成为热门的投资方向。据中国信通院预测,到2025年,5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。
  受此利好影响,3月5日,5G板块大涨。截至午盘,依米康、超频三、万马科技、佳力图等12只5G概念股涨停。
  展望后市,海通证券通信行业首席分析师朱劲松认为,2020年仍是投资5G通信设备侧产业链的黄金期,同时建议逐渐侧重关注5G商用后围绕流量、网络安全、云与AI相关的投资机会,以及关键器件国产化替代的持续推进。目前肺炎疫情对通信行业上市公司2020年一季度业绩或有影响,但全年来看整体可控,稳经济加码5G及云计算等信息建设概率大,全年对通信行业投资机会仍维持乐观。
  在投资标的上,朱劲松推荐中兴通讯、星网锐捷、中新赛克、亿联网络、迪普科技、烽火通信。
  国盛证券分析师宋嘉吉表示,随着5G网络建设加速,下游应用场景丰富,带动流量爆发,拉动云计算需求增长。随着“5G+云计算”周期共振,IDC(互联网数据中心)作为产业发展基石,无论是从订单还是情绪上,都将率先反应。考虑到一线城市的土地资源、能耗指标紧缺,IDC供需缺口或将持续扩大,战略意义突出,板块热度有望持续提升。
  在投资标的上,宋嘉吉推荐IDC板块的光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据等;5G板块的中兴通讯、新易盛、中际旭创、天孚通信、天和防务等。
  银河证券分析师龙天光指出,2020年进入5G建设加速期,5G工业互联网应用与室内覆盖或迎来爆发起点。主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯和烽火通信;光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技、亨通光电;互联网基础设施建设建议关注光环新网;光通信行业有望受益于互联网基础设施和5G推进,建议关注中际旭创、光迅科技,天孚通信和新易盛;长期来看,建议关注自主可控通信关键芯片领域的光迅科技。
  【声明】文章内容部分来自机构研报分析,仅供参考,不构成具体操作建议。投资者据此操作,风险自担。


发布日期:2020/3/6
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